杨景：信息服务和媒体服务商业模式完全不同

国金证券邀请国家发改委体改所《中国电信市场结构与有效监管》课题组一起，于在上海举办一期“电信全业务运营与重组问题高层研讨会”，就电信重组中的诸多问题展开讨论。

    以下为UT斯达康首席科学家杨景发言实录：

　　杨景：非常感谢国金证券，我们今天谈的题目是IPTV的国内发展的前景与展望，跟大家共享一些信息，做这个分析的一个原因是什么呢，就是说我们前面大家也听了史老师对整个的监管方面，政策方面，以及我们的电信业全业务和重组方面有一些很好的见解，华为的刘总也对电信业进一步的发展做了趋势性的分析。我讨论的问题主要是关心这个全业务到底是什么业务，全什么，大家讲的问题都是讲到三网融合的问题，我们的业务是什么业务，什么业务能够给电信业带来增长和收入。
 
 
 

　　三网融合很大的契机大家都看好了就是视频业务，就是叫IPTV，而且又涉及到广电业，涉及到我们传统行业里面的电信业，广电业和互联网业，为什么要共享这些信息呢，我们知道在我们各个包括投行啊，证券公司啊，分析机构啊，在分析行业的时候，按照传统的产业去分析，我们也看到了很多这方面的报告，我们讨论三网融合的时候，我们只关注一个产业会发生很大的误差，我最近看有一个报道，就是分析有线电视的产业，国内六家有线电视的上市公司，增值业务是什么业务呢，一条是可以打电话，一个是可以开展互联网业务，可以像互联网一样上网是不是可以赚钱了呢？纯粹分析广电业的人你看电信前几年不是赚了那么多的钱吗，像美国那样拿三分天下，是不是也能赚钱了呢，其实仅仅靠这两个业务谁也不能赚钱的。我们今天跟大家做一个信息的分析。

　　IPTV市场的众多参与者，我们要想分析IPTV的前景，我们必须要分析每一个参与者从不同的角度，不同的行业，他们怎么设想这个前景，而我们电信业特别像中国电信这样的固网公司，他在取得全业务能力以后，他开展IPTV对他们来讲有什么优势。

　　我们初初统计一下，我们按照赚一圈有11个参与者，目前讲到IPTV有11个参与者，我们在分析产业的时候，漏掉其中任何一个参与者都不行的，不是电信业自己能够唱起来的歌，我们画了黄色的就是传统的电信业的参与者，一块是做电信设备的，一块是做电信运营的。那么电信运营的就是包括中国电信和中国网通他们开辟IPTV的服务，而且电信运营商给他们一个更广泛的题目叫UVS，还有三个和广电业有关的，有两个部分，一个是广电的网络，一个是广电的制作和内容。

　　这一块的话，实际上是广电制作里面包括了两部分，一部分是制作业本身，还有发行业，我们讲节目制作都是广电的发行，就是像我们写书和出版书的，和发行书的不是一个单位一样的，广电也是分开的。广电网络叫做数字的互动电视实际上也是IPTV，叫做增值服务，另外发行业和内容发行业他们叫做新媒体，从发行的角度来说，不管用什么方式，把我的内容放给受众，通过其中一种方式，过去没有的方式就是新的方式，你是一个媒体就是新媒体。第三块我们知道有大量的电视机的行业，海信啊，长虹啊，都介入了IPTV，他们做流媒体电视，做这些东西都是想进入IPTV的市场，同样家电网络，我们知道像联想他们也在大量的进入IPTV的市场，他们是想从PC啊，还有他们的家庭网络，从这个角度去切入IPTV的市场。

　　另外我们知道真正在网络里面很重要的两大部分和软件相关的，一个是网络的中间件，其实贡献最大的是网络的IPTV的中间件的厂商，他们开发了大量的软件，另外还有一块我们知道贡献非常大的就是视频的编结法，我们就是推UVS我们推动IPTV，实际上是以编解码方案进入IPTV的市场。这只是一个技术，往往这个技术的变化能够彻底的改变一个行业。

　　如果有一天告诉你，我们现在同样的视频质量的编码，只需要1.5兆的时候，所以我们可以看到，音视频编码这个领域切入IPTV甚至会改变你整个的格局，另外一块很热门的，就是游戏机的厂商，像盛大，他们也大量的切入IPTV，他们进入IPTV有他们的立足点，他们设想了IPTV的模式，我们看到互联网上的信息服务商，这些都是在互联网上，土豆网也是号称IPTV，和你区别你是专网上的IPTV，我是开放平台上的IPTV。

　　这些参与IPTV的人，大家是为了一个共同的革命目标，从五湖四海走过来，从不同的路达成他们的商业目标，最终的目标都是一样的，有的人目标可以走成，有的走不成，有的技术难度比较大，有的产业链难度比较大，我们今天就来分析在这个里面电信运营商和电信设备运营商的集成，这些系统集成的部门起什么作用，没有系统集成你上面的东西都是不成的，所以我们可以看一下，参与者是那么多，它的产业链是什么样的形态，我们讲IPTV有一个很重要的特点，跟过去我们电信业根本不同的就是以前电信业是电信一家玩的游戏，但是IPTV不是一家玩的游戏，我们在国际统计局里面有两种分类，一种是垂直的行业分类，比如说汽车制造业啊，通信业啊，这是过去的以制造产品和销售造的一套行业体系。

　　但是有几个是无法这样划分的，第一个是物流业，就是没办法按照原来的产业划分，第二个就是环保业，就是和各行各业密切联系在一起的，第三个就是信息服务业，这三个行业实际上都有一个共同的特点，是衡量贯穿过去纵向的产业链。IPTV的就是像信息服务业，目前我们讲三大块，广电业，电信业和互联网业三块是什么架构呢，在数字电视的广电业的产业里面是最清晰的，最完整的，而且在历史上已经形成了完整的商业模式，这个是从内容制作，节目制作，节目播出，下面是通过有线广播网络传播，卫星广播网络传播，这个产业是非常清晰的。而且广电总局对于这个行业中间每一个行业的每一个职能都有清晰的划分。

　　比如说广播网络，这个网络必须是由所谓当地的地方的文广集团控股的，然后必须是系统内的企业经营，过去系统内企业经营等等，只能去做广告代理，而不能直接做广告，第二个节目聚合，就是付费平台，这三太平台也有他们的规则，什么人可以做，什么人不能做，准入门槛，这个广电总局定的非常清晰。第二个就是互联网电视，没有人管的地方，比较清晰的就是业务聚合，内容分发和互连网络终端设备和TV，这些都是在互联网自发的形成的产业结构。

　　但是对上游来说是不完备的，上面什么都没有，你能搞到什么内容就是播什么内容，这个是互联网上的服务的特征，那么电信做IPTV，实际上比广电要复杂的多，比互联网电视要清晰的多，但是也是游走在广电和电信两大部门的边缘，IPTV上游是完全继承了广电原来的架构，我们经常说IPTV和互联网电视有什么不同，从基本的商业形态讲没有什么不同，IPTV是遵从现有内容播出体制的互联网电视，上游结构很清晰，下游的结构也非常的清晰，因为运营商自己结构是非常清楚的，所以说现在包括了业务聚合，业务管理，分发网络，通过专用的IP网，具有用户管理能力的播出结构。

　　所以我们可以看出来，这个数字电视过去是非常清晰的，但是它只是受到了巨大的局限，因为是广播网络，我们一会讲到它有非常严重的问题。那么IPTV理论上说又运用了现有的技术，又具有清晰的产业结构的环境，那么互联网电视是自发的不断的产生的一个新技术，新结构的平台，自己再优化的平台，但是需要磨合的周期很长，因为他们之间没有很清晰的关系。是个人自己干，干到最后谁找到一条路就是冲出去，90%都是半路死掉了，从这个上面讲音视频产业链最基本是涉及到这三个产业。

　　完全靠电信自己技术起不来的，在我们现在的体制架构上没有创新体制，所以我的感觉，IPTV为什么我们具有很大的信心，第一个产业结构清晰，第二个确实可以吸纳大量的互联网的创新，在这个架构下我们可以看到这个产业链比较好，但是它很复杂，不是电信一家做的事情，所以说非常的难做，IPTV是很清晰可做的事情，但是又非常的难做，在这个基础之上我们不得不谈一谈电信是不是能够按照自己的想法来做IPTV。

　　这个里面涉及到电信业属性的改变，我们讲电信业过去几年的发展，属性发生了根本的变化。你是干什么的，这个问题改变了，其中我们知道电信业过去只做一件事情，叫做通信服务，打电话，发短信，所有的服务都是通过电信运营商采购制造商的设备，组成网络来提供的，跟第三家没有关系，这个部分我们讲了它的商业模式就是我们现在非常成熟的电信的商业模式，它有它的产业环境，有它的技术手段，有它的资源，有它的业务能力，他掌握它的用户偏好，采用自己的特定的收费方式，这种服务目前发展到什么水平呢，我们知道中国的电话用户已经有9亿了，你还能发展多少？我再去重组无非是一个蛋糕分过来分过去，电话业务已经饱和了，数据业务我们都看好，电信运营商做宽带业务就是投入大，产出小的业务，这个原因很简单，就是说我们数据业务给互联网提供服务，结果钱都让互联网的服务商赚去了，你越去做宽带越是不赚钱，很多人说做宽带可以赚钱，现在的投资人没有认可这一点。

　　它的宽带服务已经占了美国三分之一强的市场，但是他越做投入越大，越不赚钱，原因有两个，第一个美国的宽带是真的宽带，在美国我收费了，就是两兆的费用就是有两兆的带宽，我收25兆的费用就是25兆的带宽。那既然我分了，对不起人家就跟你较真了，你美国都提供20兆带宽的时候，你收得了吗。

　　所以现在要限制客户的流量，甚至按照流量计费，那么FMC会不会同意，很难说，CA就是条件接受必须要开放。这一下子大家对它就不看好了。在这个里面来说，真正一个人把自己的业务扩展到互联网不一定是赚钱的，如果是没有能力去整合这个产业链的话，在这个情况下，网上的运营商我不能只提供接入服务，那么在这个情况下怎么办呢，大家就想到了，我们就做第二件事情，我们是不是自己做信息服务呢，信息服务实际上我们运营商也做过。

　　比如说像中国电信的互联星空，我不知道和新浪搜狐竞争到什么程度，我也不知道互联星空到底从中间可以得到多少的收益，比宽带接入更多的收益，我相信很弱，很简单电信运营商提供的服务是地域性的，中国电信就是中国的南方，中国网通就是北方，中国移动是全国也只是中国全国，没有覆盖全世界，互联网任何的提出来都是全球的。

　　实际上信息服务是可以提供大量的信息服务和电子商务，但是运营商在这个上面去做是有难度的。但是必须要做，你不做你肯定是很多的服务跟不上。在这个里面很多的运营商做了就是做CDN，实际上就是我降低你信息服务商的成本，我们知道新浪必须在全国各个运营商哪放竞相的服务器，这个事情只有运营商做，提供CDN是非常有效的措施。所以说这件事情做了以后，发现是很大的盈利点，为什么运营商不做，我也一直奇怪。CDN单独的互联网的CDN服务商，信息服务能力是运营商必须切入的，但是在里面切入什么，不切入什么是非常的关键。

　　第三块就是媒体服务，媒体服务和信息服务能力不一样，信息服务我是提供服务者，一上去我的服务消费者是全球的，而媒体服务是干什么呢，是我要发布信息，我要面向特定的客户群的，这样是做媒体，我向什么地区的人发布什么信息传播什么信息，媒体服务能力在互联网上，在传统的媒体上我相信在座很多的做媒体都知道媒体服务的厉害，为什么现在不单互联网媒体越做越多，平面媒体在增加。从我们电梯的广告牌，马路旁边的广告牌，就知道媒体市场有多大，这些媒体市场恰恰也是电信运营商很适合切入的地方，因此就是起到商业传媒的作用，我们知道Google最大的收入都是来自于广告，媒体也是非常重要的一块。

　　第四块就是公共网络能力，就是我们“十七大”报告里面，运营商提出的公共服务能力，这个里面包括政府提供的服务，包括了我们讲的所谓的社会网络WEB2.0所有的技术。我们刚才讲了有四个层面，买设备制造商去做，就是属于制造层面。信息服务要跟互联网的信息服务商一起做，媒体服务能力实际上运营商的媒体确实只是一个发行渠道，要跟媒体届一起来做。公共网络能力要跟整个的社会和政府一起来做，这几个部分哪部分价值最大呢，我们知道通信服务能力现在的价值在不断的降低，过去的几年是我们整个社会的热点，现在中国达到了9亿电话用户的时候价格在不断的下降，而且竞争也在不断的激烈。这个市场属于低产业关联度，低服务价值的领域，就是未来的走势。

　　第二块信息服务能力属于产业关联度很高，但是商业价值并不是很高，而媒体服务能力属于产业关联度中等，就是你只是跟媒体业打交道，但是服务价值非常高，我们看看Google就知道了，产生的价值非常大，我想做媒体的人比我们更清楚。第四块公共服务能力是平均的价值，是社会价值，是难以用商业价值衡量的，但是我们讲是长期潜在的价值，所以我们可以看到，我们必须注意一点，我们现在电信运营商要从传统的通信服务走向信息服务和媒体服务和公共网络服务的时候遇到很多严峻的挑战，每一种服务的对象是不一样，产业环境是不一样，商业模式是不一样，是完全不同的商业模式，完全不同的经营方法。

　　第二个每一种服务在不同的阶段带来的价值也是不一样的，而且上面所有的服务都跟你的基础通信能力相关。刚刚我记得刘总强调，如果我们上面的服务往下推一点点，现在的基础设施完全不够。就是消化它的带宽体动基础设施的投资，我的新业务上去了，基础设施就是要上去，基础设施的回报并不是在通信服务里面体现的。我们现在感觉目前运营商推动IPTV恰恰是在通信服务能力不断增强的基础上。这个举措在短期来说，中期来说都是具有极大的商业价值，难度是需要整合产业链。

　　下面我们可以看一下，我们怎么看待这个IPTV的市场，首先我们来看这个产业，我们下一些结论之前，我们看一下我们的视角是什么，产业结构特征是多个产业的竞合，问题是我们像IPTV推动的时候又遇到了数字电视的竞争，那么在这个情况之下是什么状态呢，实际是广大制作业，传播业，电信互联网IT业家电业的竞合。

　　第二个是产业推动下的优化，这个产业是什么格局，是跟技术相关的，没有技术这个产业部会变，有一天新技术出现了，产业结构可能就会改变了，我特别感兴趣很多做产业结构方面的研究，由技术推动产业结构方面的研究，技术上遵循摩尔定律，你会发生很多意想不到的变化，量变到质变。第三个我们说既然是随着技术走的，又是一个竞合的场合，在不同的竞合的程度，不同的产业格局，不同的阶段，它的业务类型不一样，所以说IPTV实际上是一个窗口型的业务，这个窗口过去了就没有了，下面是什么我们不知道，因为要等新的技术出来。

　　现在要是推出800K的电信业务，互联网上提供技术服务马上就是解决了。我刚才看到了中国移动本月推出手机电视业务，第二条消息67家中国的电视台成立了一个互联网音视频联盟。电视台原来是各自放各自的电视，现在67家电视结合起来往互联网上放，这个时候互联网电视的产业链就是改变了，有人研究“56号”文件，广电业在推出这个文件之前就已经对它的整个的互联网电视的发展有一个很清晰的格局，那么这个格局现在联盟一成立，67家电视台联合往互联网上放节目。

　　互联网就是一个带宽你现在能够把这个问题解决了，产业链整合好了，为什么IPTV不直接在互联网实现了呢，他是窗口型的，我们必须抓紧时间。第二个我觉得中国的IPTV产业有自身的推动力，第一个电信业饱和了，特别是固网，需要做业务扩展，寻找新的增长点。广电业也一样的，广电业在推广数字电视的时候遇到了很多的困难，从现在的角度看，IPTV技术出现了以后，数字电视就是落后的技术。现在推出数字电视他们也知道，他们只是希望IPTV是他来做，是广电业来做，而不是电信业来做，而IPTV必须在数字化以后才能IPTV，我先把数字化搞好再做IPTV。

　　一个广电业的领导说过，如果让电信先在广电实现数字化实现之前就推IPTV是不公平的，所以他们是希望做IPTV的，现在数字化改造已经非常之快，在今年，去年年底数字化规模达到了2400百万户，这个增长还是比较快的，但是在这个里面他们大部分地区都同时实现了双向改造，他们也可以做IPTV了，因此这个市场是好事是坏事啊，我觉得是好事。新技术来了大家都要去推动，广电也不能小看IPTV。

　　这些增长点，他们不可能构造整个产业，他们只能做一个产业链的局部，但是他们的进展对于我们整个，不管是电信业的发展，还是在广电业发展都造成了一个巨大的储备技术和储备的商业模式，所以我们讲自身有推动力，但是我们还有外在的推动力，如果说我们中国自己有推动力为什么还需要外部的推动力，我们现在看到我们国内电视的媒体业在全球来说属于非常弱势的，我们就算一个广告业，电视广告业超过了一千万，说是非常惊人的，但是和电信运营商的收入来比是九牛一毛，为什么电视广告上不去呢，视频广告是非常活跃的在全球，为什么在中国上不去，因为你是广播业务，广电的管理体制约束了广告的发展，我们知道做媒体的收入不户来自于定户了，我们报纸卖五毛钱一张绝对养不活了，是靠广告。

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